Hazine ve Maliye Bakanlığı, dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı için dört uluslararası finans kuruluşuna yetki tanıdı. Bu kuruluşlar arasında Bank of America, BBVA, Citigroup ve J.P. Morgan yer alıyor.
Tahvil İhracı ve Yükümlülük Yönetimi
Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, 2024 yılı dış finansman programı kapsamında, Ocak 2035 vadeli ABD doları tahvil ihraç edileceği belirtildi. Bu tahvil ihracıyla birlikte, yükümlülük yönetimi işlemi de gerçekleştirilerek, 2024-2026 vadeleri arasında bulunan altı tahvilin, yeni ihraç edilecek tahvillerle değiştirileceği veya nakit olarak geri alınacağı ifade edildi.
Yatırımcıların Katılım Süreci
Açıklamaya göre, yükümlülük yönetimi işlemi yarın yapılacak. İşleme katılmak isteyen yatırımcılar, geri alınacak tahvillere ait belirlenen fiyatlar doğrultusunda hangi tahvillerden ne kadar tutar iade etmek istediklerini yetkilendirilmiş bankalar aracılığıyla iletecekler. İade talep süresi, aynı gün içinde sona erecek. Yükümlülük yönetimi ve yeni tahvil ihraç talep toplama süresinin sona ermesinin ardından yeni tahvilin fiyatlaması gerçekleştirilecek.
Sonuçların Duyurulması
İşleme ilişkin ilk sonuçların 26 Eylül'de açıklanması planlanıyor. Yükümlülük yönetimi işleminin süreç tamamlanma tarihi ise 1 Ekim olarak belirlendi. Her iki işlemin kesin sonuçları ise 3 Ekim'de kamuoyuyla paylaşılacak.
