Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir görünüm hakim. Küresel enflasyonla mücadelenin sona yaklaşması beklenirken, makroekonomik veriler, enflasyonist baskıların devam edebileceği endişelerini artırıyor.
Bugün Fed'in politika faizini 25 baz puan indirip indirmeyeceği büyük bir merak konusu. Faiz kararının yanı sıra, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları, gelecekteki para politikasına dair ipuçları sunabilir. Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalara dayanarak, Fed'in 2024 yılında iki kez faiz indirimi yapmasını bekliyor.
Bununla birlikte, ABD Başkanlık seçimlerinin ardından ekonomi politikaları konusunda yapılan açıklamalar ve bu politikaların Fed’in projeksiyonlarıyla çelişebileceği endişesi, yatırımcıların risk iştahını sınırlıyor.
ABD’deki makroekonomik verilere bakıldığında, perakende satışların Kasım ayında yüzde 0,7 oranında arttığı ve bu oranın piyasa beklentilerini geçtiği görülüyor. Ancak sanayi üretiminde beklenenin aksine yüzde 0,1’lik bir azalma kaydedildi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD’nin uyguladığı tarifelerin ve etkilenen ülkelerin alacağı karşı önlemlerin küresel emtia piyasaları için büyük bir risk oluşturduğunu belirtti. Bu gelişmeler ışığında, tahvil piyasalarında dün alış ağırlıklı bir seyir gözlemlendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,40’a gerilerken, dolar endeksi de 106,9 seviyesine düştü.
Altın fiyatları dün yüzde 0,4 düşüş yaşarken, bugün 2.443 dolardan işlem görmeye başladı. Brent petrolün varil fiyatı, Çin'deki talebin azalması endişeleriyle 73 dolara geriledi. Öte yandan, Bitcoin seçimlerin ardından gösterdiği yükselişi sürdürerek, Fed'in faiz kararları öncesinde 108.000 dolar seviyesini test etti ve şu an 103.500 dolarda dengelendi.
Kurumsal alanda, Japon Nikkei gazetesi, otomobil üreticileri Nissan ile Honda'nın birleşme görüşmeleri yapmayı planladığına dair bir haber paylaştı. Bu gelişme sonrasında Honda’nın ABD'deki hisselerinde değer artışı yaşandı.
ABD borsalarında dün S&P 500 endeksi yüzde 0,39, Nasdaq yüzde 0,32 ve Dow Jones yüzde 0,61 değer kaybetti. Dow Jones endeksi üst üste dokuzuncu günü kayıpla tamamladı. Endeks vadeli kontratlar ise yeni güne pozitif bir başlangıç yaptı.
Avrupa borsalarında ise Fransa hariç çoğunlukla negatif bir seyir izlendi. Almanya’daki siyasi belirsizlikler, özellikle hükümetin düşmesiyle başlayan yeni seçim süreci yatırımcıların dikkatini çekiyor.
Bugün Euro Bölgesi ve İngiltere’de açıklanacak enflasyon verileri, piyasalarda dikkatle izlenecek. Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), Aralık ayı Ekonomik Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı. Bu endeks, Kasım ayında 7,4 puandan 15,7’ye yükseldi. Analistler, Almanya’daki erken seçim ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentilerinin, yatırımcı güvenini arttırdığını ifade etti.
İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) yarınki para politikası kararı da yatırımcıların odağında. BoE Başkanı Andrew Bailey’nin açıklamaları, bankanın gelecekteki adımlarına dair ipuçları sunabilir. Avrupa borsalarındaki endeksler, dün FTSE 100’de yüzde 0,81, DAX 40’ta yüzde 0,33, FTSE MIB 30’da ise yüzde 1,22 gerilerken, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,12 arttı.
Asya piyasalarında da, Fed'in para politikası kararları beklenirken, Japonya dışında pozitif bir hava var. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararları öncesi yatırımcılar temkinli davranıyor. Japonya’da Kasım ayında ihracat yüzde 3,8 artarken, ithalat yüzde 3,8 azaldı. Dış ticaret dengesi 117,6 milyar yen açık verdi.
Diğer yandan, Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Rhee Chang-yong, enflasyonun gelecek iki yıl boyunca istikrarlı olmasını beklediklerini belirtti. Japonya'daki Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 düşerken, Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,8, Hong Kong’daki Hang Seng endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore'deki Kospi endeksi yüzde 1,2 yükseldi.
Yurt içinde ise Borsa İstanbul, yükseliş eğiliminde hareket etti ve BIST 100 endeksi yüzde 0,14 artarak 10.011,27 puandan günü tamamladı. Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 33,9870 seviyesinden kapanırken, bugün bankalararası piyasada 35,0140 seviyesinde işlem görmeye başladı.
Bugün, Türkiye’de konut satış verileri ve kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklanacak. Küresel çapta ise Fed'in faiz kararı, Euro Bölgesi ve İngiltere'deki enflasyon verileri, ABD'deki cari işlemler dengesi, konut başlangıçları ve inşaat izinleri takip edilecek.
Teknik analizlerde ise BIST 100 endeksi için 10.200 ve 10.250 direnç seviyeleri, 9.900 ve 9.850 ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.