Küresel piyasalarda bu hafta, önemli makroekonomik verilerle yoğun bir dönem başladı. Özellikle ABD'de enflasyon verisi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar yatırımcıların odaklandığı konular arasında yer alıyor.
ABD'nin başkanı seçilen Donald Trump'ın yeni dönemdeki ekonomi politikalarına dair belirsizlikler, piyasalarda karmaşaya yol açtı. Trump'ın, seçilmeden önce ithalat tarifelerini artırma yönündeki açıklamaları, yatırımcıların fiyatlama yapmasını zorlaştırıyor. Ancak, Amerikan ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine dair iyimserlik hâlâ devam ediyor.
Analistler, bu hafta açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri ve Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşmanın piyasalar üzerinde etkili olacağına dikkat çekiyor. Bu veriler ve açıklamalar, Fed'in ilerleyen dönemdeki adımlarına dair ipuçları verebilir. Geçen hafta, Fed politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,50-4,75 aralığına çekmişti. Bu adımın ardından, bankanın gelecekte alacağı kararların veriye dayalı olacağı vurgulandı.
Bu gelişmelerin ışığında, para piyasalarında, Fed'in 2024 yılı son toplantısında bir faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 65 civarında fiyatlanıyor.
Trump'ın zaferinin ardından, dolar endeksi 105,44 seviyesine yükselerek Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı, ancak yeni haftaya sınırlı bir geri çekilme ile 105,1 seviyesinden başladı.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, geçtiğimiz hafta yüzde 4,48'e çıkarak son dört ayın zirvesine ulaşmışken, haftayı yüzde 4,31 seviyesinden kapattı. Ancak, bugün ABD tahvil piyasaları kapalı olacak.
Altının ons fiyatı, geçen haftayı yüzde 1,8 düşüşle 2.686 dolardan tamamlarken, yeni haftanın ilk işlem gününde 2.670 dolara geriledi. Brent petrolün varil fiyatı da haftaya yüzde 0,4'lük bir azalışla 73,5 dolardan işlem görüyor.
Kripto para piyasasında ise Donald Trump'ın başkanlığının kesinleşmesinin ardından, özellikle Bitcoin değer kazanmaya devam etti. Bugün, 81.846 dolara yükselerek yeni bir rekor kıran Bitcoin, şu anda 81.100 dolarda dengelendi.
Kurumsal tarafta, Tesla'nın hisseleri Elon Musk'ın en büyük destekçilerinden biri olan Donald Trump'a yönelik pozitif beklentilerle yüzde 29 artış gösterdi. Şirketin piyasa değeri ise 1 trilyon doları geçti.
ABD'de borsalar, Cuma günü güçlü bir kapanış yaptı. S&P 500 endeksi yüzde 0,38 artarak 5.995,54 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,09 kazançla 19.286,78 puana yükseldi. Dow Jones endeksi ise yüzde 0,59 artarak 43.988,99 puana çıkarak tarihi bir kapanış gerçekleştirdi. ABD'deki endeks vadeli kontratlar ise yeni haftaya pozitif başladı.
Avrupa borsalarında, Almanya hariç genel olarak negatif bir seyir izlendi. ABD'den gelecek veri akışının, özellikle Avrupa'nın ABD'ye ihracatını etkileyebileceği endişeleri nedeniyle piyasalarda satış baskısı yaşandı. Özellikle Alman otomotiv sektöründe ciddi kayıplar görüldü.
Bu gelişmelerin ardından, İngiltere'nin FTSE 100 endeksi yüzde 0,84, Fransa'nın CAC 40 endeksi yüzde 1,17, İtalya'nın MIB 30 endeksi yüzde 0,48, Almanya'nın DAX 40 endeksi ise yüzde 0,48 değer kaybetti.
Asya borsalarında ise Çin, Trump'ın ikinci döneminde daha yüksek tarifelerle karşı karşıya kalacağı endişesiyle risk iştahını törpüledi. Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırma amaçlı açıkladığı 1,4 trilyon dolarlık paket, yatırımcıları tatmin etmedi. Japonya'nın cari işlemler dengesi fazla veriyor olsa da beklentileri karşılamadı.
Çin'deki gelişmelerin ardından, Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Güney Kore Kospi endeksi yüzde 0,9, Hong Kong Hang Seng endeksi ise yüzde 1,7 değer kaybetti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,2 yükseldi.
Yurt içinde Borsa İstanbul Cuma günü güçlü bir performans sergileyerek BIST 100 endeksi yüzde 2,67 değer kazandı ve 9.184,82 puandan günü tamamladı. Dolar/TL ise yüzde 0,4 artarak 34,3620'den kapanırken, şu an 34,3660 seviyesinden işlem görüyor.
Bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı verileri açıklanacakken, yurt dışında veri takvimi sakin. BIST 100 endeksi teknik olarak 9.250 ve 9.400 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 8.950 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu belirtiliyor.
