Bu hafta küresel piyasalarda dikkatler, ABD'den gelecek önemli verilere odaklanmış durumda. Haftanın geri kalanında yoğun bir veri takvimi yatırımcıların önünde dururken, bugün ABD’de açıklanacak büyüme ve özel sektör istihdam verilerinin piyasalar üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
ABD ekonomisinin enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeden ilerleme kaydettiğine dair güven yüksek seyrederken, bugün açıklanacak büyüme ve cuma günü paylaşılacak istihdam verileri piyasa tarafından yakından izleniyor. Analistlere göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim hızına dair ipuçları, bu hafta açıklanacak verilerden elde edilecek sinyallere göre şekillenebilir.
Analistler, veri takviminin yoğun olduğu bu dönemde pay piyasalarında dalgalanma yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Aynı zamanda bilanço döneminin de hisse senetlerinde hareketliliği artırabileceği belirtiliyor. Öte yandan, ABD’de dün açıklanan JOLTS verisi, Eylül ayı itibarıyla açık iş sayısının 7,443 milyon ile Ocak 2021’den bu yana en düşük seviyeye inerek beklentilerin altında kaldığını gösterdi.
Kurumsal bazda ise ABD’li büyük şirketlerin finansal raporlarını açıklamaya devam ettiği görülüyor. McDonald's hisseleri, kar ve gelir beklentilerini aşsa da küresel satışlarda yüzde 1,5’lik gerileme sonrası yüzde 0,6 düşüş yaşadı. Ford’un bilançosunda kar tahminlerini aşağıya çekmesi ise şirketin hisselerinde yüzde 8,4’lük değer kaybına neden oldu.
Google'ın ana şirketi Alphabet, 30 Eylül itibarıyla sona eren çeyrek dönemde 88,27 milyar dolarlık gelir ve hisse başına 2,12 dolarlık kazanç bildirdi. Bu açıklamanın ardından vadeli işlemlerde şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 5,9 değer kazandı. Bugün yatırımcılar Microsoft, Meta Platforms ve Eli Lilly'nin finansal sonuçlarına odaklanacak.
Piyasa fiyatlamalarında Fed’in önümüzdeki ay politika faizinde 25 baz puanlık bir indirim yapacağına kesin gözüyle bakılırken, Aralık ayında yapılacak bir indirime dair beklentiler yüzde 74 seviyesinde. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,25’te kalırken, dolar endeksi ise 104,3 seviyesinden işlem görmeye başladı.
Altının ons fiyatı, Orta Doğu'daki gerginlikler ve ABD başkanlık seçimlerine dair belirsizlik nedeniyle dün yüzde 1,1 artışla 2.773,50 dolara çıkarak kapanış rekoru kırdı. Bugün de yükseliş eğilimi devam eden altın, ons başına 2.783,54 doları test ederek tarihi bir seviyeye ulaştı.
Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 71,1 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Kripto para piyasasında ise Bitcoin, Mart ayından bu yana ilk defa 73 bin 620 doları görmesinin ardından yüzde 3,9 yükselerek 72 bin 333 dolardan kapandı. Şu anda ise yüzde 0,2’lik bir yükselişle 72 bin 456 dolardan işlem görüyor.
New York Borsası'nda dün Dow Jones yüzde 0,36 değer kaybederken, S&P 500 yüzde 0,16 ve Nasdaq yüzde 0,78 oranında artış gösterdi. Nasdaq, 18.753,19 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak dikkat çekti.
Avrupa borsalarında ise dün negatif bir seyir hakimken, bugün Avro Bölgesi ve Almanya’dan gelecek büyüme verileri merakla bekleniyor. Avrupa’da büyüme verilerinin, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirim adımlarına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor. ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, enflasyonu düşürmede ilerleme kaydedildiğini ancak hedefe ulaşmak için henüz erken olduğunu belirtti.
Dün açıklanan verilerde Almanya Tüketici Güven Endeksi’nin Kasım ayında eksi 18,3 puana yükseldiği görüldü. Ayrıca Lufthansa’nın üçüncü çeyrek bilançosunda, yıllık bazda yüzde 9 oranında kar düşüşü bildirilirken, şirketin hisseleri yüzde 5’e yakın bir düşüş yaşadı. Almanya'da DAX yüzde 0,27, Fransa'da CAC yüzde 0,61, İngiltere'de FTSE yüzde 0,80 ve İtalya’da FTSE MIB endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.
Asya piyasalarında Japonya hariç düşüş yaşanırken, Çin ürünlerine yönelik uygulanan yaptırımlar dikkat çekiyor. ABD, Çin’e yönelik yarı iletken ve yapay zeka sistemlerine yatırım kısıtlamalarını açıklarken, Avrupa Birliği ise Çin yapımı elektrikli araçlara yüzde 35,3'e varan ek vergi uygulayacağını duyurdu.
Bugün Japonya’da Ekim ayı tüketici güven endeksi 36,2 ile beklentilerin altında kaldı. Ayrıca Japonya Merkez Bankası'nın yarın yapacağı faiz kararı toplantısı yakından izleniyor.
Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,1 yükselirken, Güney Kore Kospi yüzde 1,1 ve Çin Şanghay Bileşik yüzde 1,1 düşüş yaşadı. Yurt içinde ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle işlem yapılmazken, pazartesi günü alıcılı seyirle Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 0,42 değer kazandı ve 8.945,80 puandan kapandı.
Bugün yurt içinde sektörel enflasyon ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya’da işsizlik ve büyüme, ABD’de büyüme ve ADP özel sektör istihdamı gibi veriler izlenecek.
Analistler, BIST 100 endeksinde 9.000-9.100 seviyelerinin direnç, 8.800-8.700 puanların destek olarak takip edildiğini belirtiyor.
