Dün ABD'de açıklanan ekonomik verilerin resesyon endişelerini yeniden gündeme taşımasıyla birlikte küresel piyasalarda satış baskısı yoğunlaştı. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak olan istihdam raporunu dikkatle izlemeye devam ediyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu aydan itibaren para politikasında gevşemeye gideceği beklentisi genel olarak kabul görse de, ABD ekonomisinin beklenenden hızlı bir yavaşlama yaşama ihtimali, risk algısını artırdı.
ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) imalat sektörü PMI verisi Ağustos ayında 47,2 olarak açıklandı, ancak piyasa beklentilerini karşılayamadı. S&P Global'in imalat sektörü PMI verisi de Ağustos ayında 47,9 ile beklentilerin altında kaldı.
İmalat sektöründeki daralmanın sürdüğünü gösteren bu veriler sonrasında ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faiz oranı yaklaşık 9 baz puan düşerek yüzde 4,83'ün altına indi.
Bu gelişmeler, Fed'in gelecekteki adımlarına dair beklentileri de etkiledi. Bankanın bu ay 50 baz puan faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 43'e yükseldi. Eğer Fed bu ay 25 baz puanlık bir indirimle yetinirse, Kasım ayındaki toplantıda 50 baz puanlık bir indirime daha gitmesi yüzde 74 olasılıkla fiyatlanıyor.
Analistler, bu hafta açıklanacak olan istihdam verilerinin bu tahminler üzerinde belirleyici olabileceğini belirtiyor.
Resesyon endişelerinin artmasıyla birlikte dünya genelinde teknoloji hisseleri başta olmak üzere satış baskısı yoğunlaştı. Yapay zekâ yatırımlarında da bir geri çekilme görülürken, Nvidia hisseleri yüzde 9,5, Broadcom hisseleri yüzde 6,2, Qualcomm hisseleri yüzde 6,9 ve Micron hisseleri yüzde 8 oranında değer kaybetti.
Nvidia'nın hisselerinde yaşanan bu düşüş, şirketin yaklaşık 279 milyar dolarlık bir değer kaybına yol açarak tarihinin en büyük kayıplarından birini yaşamasına neden oldu.
Ayrıca, ABD Adalet Bakanlığı'nın Nvidia'nın antitröst yasalarını ihlal edip etmediğine dair bir soruşturma başlatması sebebiyle şirkete mahkeme celbi gönderildi.
Bugüne gelindiğinde, dolar endeksi 101,6 seviyesinde dengelenirken, altının ons fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 2.495 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı ise dün yaşanan resesyon endişelerinin ardından gelecek dönemde talebin azalabileceği beklentisiyle yüzde 4,7 oranında geriledi ve bugün de yüzde 0,3 düşüşle 73,3 dolardan işlem görmeye devam ediyor.
Dün, Dow Jones endeksi yüzde 1,51, S&P 500 endeksi yüzde 2,12 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,26 oranında değer kaybederken, ABD endeks vadeli işlemleri de güne negatif bir başlangıç yaptı.
Avrupa borsalarında da dün olumsuz bir seyir izlenirken, bölgedeki ekonomik aktiviteye dair endişeler yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.
Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu yıl içinde iki faiz indirimi daha yapmasının beklendiğini belirtiyor ve makroekonomik verilerin üçüncü bir faiz indirimi ihtimalini artırabileceğini ifade ediyor.
ECB Yönetim Kurulu üyesi ve Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Almanya'nın yaşadığı ekonomik daralmanın hükümet için bir "uyarı çağrısı" niteliğinde olduğunu söyledi ve hükümetin büyümeyi destekleyecek adımlar atması gerektiğini vurguladı.
Nagel, "Tüketici fiyatlarındaki gerileme, Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesinde zafer ilan etmesi için yeterli değil" diyerek bankanın ihtiyatlı olması gerektiğini belirtti.
Bugün Avrupa genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini belirten analistler, bu verilerin ekonomik aktiviteye dair daha fazla bilgi sunabileceğini kaydediyor.
Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,97, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,93, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,33 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 oranında geriledi. Avrupa'da endeks vadeli işlemleri de yeni güne negatif başladı.
ABD piyasalarındaki satış baskısı Asya piyasalarına da sıçrarken, yarı iletken çip sektörü öncülüğünde satış baskısının derinleştiği görülüyor.
Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de Ağustos ayına ilişkin Caixin hizmet sektörü PMI 51,6'ya düşerek beklentilerin altında kalırken, Japonya'da hizmet sektörü PMI 53,7'ye geriledi.
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, verilerin beklentilere paralel gerçekleşmesi halinde faiz artışlarına devam edeceklerini açıkladı.
Dolar/yen paritesi ise dört günlük yükselişin ardından yüzde 1 oranında değer kaybederek 145,5 seviyesine geriledi ve şu sıralarda yüzde 0,3 düşüşle 145,1 seviyesinden işlem görüyor.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi kapanışa doğru yüzde 4,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 oranında geriledi.
Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,87 azalarak 10.021,80 puandan kapanış yaptı.
Türkiye'de açıklanan verilere göre, Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,47, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,68 arttı. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 51,97, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 35,75 olarak gerçekleşti.
Dolar/TL kuru dün yüzde 0,4 değer kazanarak 34,0042 seviyesinden kapanış yaparken, bugün bankalararası piyasada yüzde 0,2 artışla 34,0700 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve yurt dışında ise hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin yanı sıra, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve Fed'in Bej Kitap raporu gibi yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti. Ayrıca BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.600 puan seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.300 seviyelerinin ise direnç olarak öne çıktığını belirttiler.
