Küresel piyasalar, Orta Doğu'da süregelen gerginlik ve ABD'den gelen karmaşık ekonomik verilerle temkinli bir seyir izlerken, bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri yatırımcıların odağı haline geldi.
ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine dair beklentiler sürerken, istihdam piyasasından gelecek sinyallerin piyasalardaki dalgalanmayı artırabileceği tahmin ediliyor. Ülkede enflasyonun hedeflenen seviyelere ulaşacağına yönelik güvenin güçlenmesine rağmen, resesyon kaygıları hala fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturuyor.
Son açıklanan verilere göre, ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 28 Eylül ile biten haftada 225 bine çıkarak beklentilerin üzerine çıktı. Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) açıkladığı hizmet sektörü PMI endeksi ise Eylül’de 3,4 puan artarak 54,9’a ulaştı, bu seviye Şubat 2023'ten bu yana en yüksek değer olarak kaydedildi. Ancak fabrika siparişleri beklentilerin aksine Ağustos’ta yüzde 0,2 gerileyerek olumsuz bir tablo çizdi.
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamalar da yakından takip ediliyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, liman işçileri grevi beklentisi nedeniyle perakendeciler ve üreticilerin stok yaptığını, ancak devam eden anlaşmazlıkların daha fazla tedarik zinciri kesintisine ve daha yüksek fiyatlara yol açabileceğini belirtti.
Bu gelişmeler ışığında, para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed’in yıl sonuna kadar 75 baz puanlık faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentileri canlı tutarken, Kasım ayında 25 baz puanlık indirim ihtimali yüzde 66 olarak değerlendiriliyor.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, Orta Doğu’daki çatışmaların artma olasılığının riskleri büyütebileceğini ve bölge genelinde ciddi ekonomik sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. ABD Başkanı Joe Biden da İsrail’in İran’a ait petrol tesislerine saldırı ihtimali hakkında, "Bu konuyu tartışıyoruz" diyerek kapıyı açık bıraktı.
ABD’nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 3,85 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 101,9 ile güne başladı. Altının ons fiyatı ise dün hafif bir kayıp yaşadıktan sonra yüzde 0,3 artışla 2.663 dolardan işlem görüyor. Brent petrol, Biden’ın açıklamalarının ardından yüzde 3,8 yükselerek 77,4 dolara çıktı, ancak yeni işlem gününe yatay seyirle başladı.
Dün ABD borsalarında satış baskısı hakimdi. Dow Jones endeksi yüzde 0,44, S&P 500 endeksi yüzde 0,17 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 düşüş kaydetti. ABD’de vadeli kontratlar ise güne karışık bir görünümle başladı.
Avrupa’da ise jeopolitik riskler ve ekonomik durgunluk kaygıları baskısını sürdürüyor. Avro Bölgesi'nde Eylül ayında açıklanan veriler ekonomik aktivitenin daraldığını gösterdi. Avro Bölgesi bileşik PMI endeksi Eylül’de 49,6’ya düşerek son yedi ayın en düşük seviyesini kaydetti. Aynı dönemde hizmet sektörü PMI endeksi de 51,4’e gerileyerek zayıf bir görünüm sergiledi.
İngiltere’de hizmet sektörü büyümesi yavaşlarken, Avrupa Birliği’nin Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara ek gümrük vergisi uygulama ihtimali, otomotiv sektörü hisselerine olumsuz yansıdı.
Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar 50 baz puanlık faiz indirimi yapmasının beklendiğini ve piyasaların gelecek verilerle yön bulacağını belirtiyor.
Asya piyasaları ise ABD'de açıklanacak istihdam verileri öncesinde alıcılı bir seyir izliyor. Çin’de tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, Japonya’da yeni Başbakan İşiba Şigeru, seçim öncesinde enflasyonun etkilerini azaltmak için ekonomik önlemler hazırlamaları talimatı verdi.
Japonya Merkez Bankası Üyesi Asahi Noguchi, bankanın gevşek para politikalarını sürdürmesi gerektiğini savunarak, "Yüzde 2 enflasyon hedefinin toplumda yerleşmesi zaman alacaktır" dedi.
Asya borsalarında Japonya Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,16, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,9 ve Güney Kore Kospi endeksi yüzde 0,4 artış kaydetti. Hong Kong’da ise ekonomik teşviklerle risk iştahı güçlü kalmaya devam ediyor.
Türkiye’de Borsa İstanbul’da dün satış baskısı yaşandı ve BIST 100 endeksi yüzde 1,27 gerileyerek 8.898,23 puandan kapandı. TÜFE Eylül’de aylık yüzde 2,97 artarken, yıllık enflasyon yüzde 49,38'e geriledi. Dolar/TL ise yüzde 0,2 düşüşle 34,1542’den günü tamamlarken, bugün 34,2380 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, BIST 100 endeksinde 8.700 ve 8.600 puanın destek, 9.000 ve 9.100 seviyelerinin ise direnç olarak izleneceğini belirtiyor.
