Dünya genelinde piyasalar, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta beklenen faiz kararına yönelik belirsizlikler, piyasalarda dalgalanmalara yol açarken, ekonomik görünüm üzerindeki endişeler yatırımcıları tedirgin ediyor.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalarda hareketliliği artıracağı öngörülürken, resesyon kaygıları da varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Analistlere göre, enflasyondaki düşüş hızının beklentileri aşması durumunda, Fed’in Eylül ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi gündeme gelebilir.
Son dönemde enflasyon baskısının hafiflediğini belirten uzmanlar, istihdam piyasasındaki zayıflamanın resesyon endişelerini artırdığını ve bu nedenle yatırımcıların daha temkinli adımlar attığını vurguluyor. Para piyasalarında yapılan fiyatlamalar, Fed’in bu ay 25 baz puan faiz indirimi yapma ihtimalinin yüksek olduğunu gösterirken, 50 baz puanlık indirime dair beklentiler yüzde 35 seviyelerinde seyrediyor. Yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık bir indirim bekleniyor.
Dün, Fed Denetim Başkan Yardımcısı Michael Barr’ın sermaye yeterliliği kurallarında yapılacak değişiklikleri açıklaması da dikkat çekti. Barr, büyük bankaların sermaye gerekliliklerinin artırılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtirken, yeni düzenleme kapsamında bankaların sermaye oranlarının yüzde 9 artacağını ifade etti.
Teknoloji sektörü hisseleri, satış baskısına rağmen yükseliş kaydetti. Nvidia yüzde 1,5, Microsoft yüzde 2, Amazon yüzde 2,4 ve Tesla yüzde 4,6 oranında değer kazandı. Öte yandan, JPMorgan Chase’in net faiz geliri tahminlerini düşürmesi sonrası hisseleri yüzde 5’in üzerinde gerilerken, Goldman Sachs hisseleri de yüzde 4’ten fazla değer kaybetti.
Siyasi arenada, ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ilk televizyon tartışmasında karşı karşıya geldi. İç politika ve ekonomi konularında karşıt görüşler dile getirildi. Tartışmanın ardından yapılan anketlerde Harris’in üstün olduğu görülürken, bahis piyasalarında da Harris lehine bir değişim yaşandı.
Kripto para piyasasında ise Trump'ın beklenen performansı sergileyememesi, Bitcoin fiyatlarına yansıdı. Bitcoin, tartışma sonrası yüzde 2,3 düşüşle 56.250 dolar seviyelerine geriledi.
ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,65'te sabit kalırken, dolar endeksi yüzde 0,3 düşüşle 101,4 seviyesinde dengelendi. Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 3,1 gerileyerek 69,5 dolara indi ve şu sıralarda 69,3 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatları böylece 2021 yılından bu yana en düşük seviyelerine gerilemiş oldu. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,4'lük kazancın ardından 2.520 dolardan işlem görüyor.
ABD'de Dow Jones endeksi günü yüzde 0,23 kayıpla kapatırken, S&P 500 yüzde 0,45 ve Nasdaq yüzde 0,84 artış gösterdi. ABD endeks vadeli işlemleri ise yeni güne negatif bir başlangıç yaptı.
Avrupa borsaları da satıcılı bir seyir izlerken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarın açıklayacağı faiz kararı merakla bekleniyor. ECB’nin politika faizinde 25 baz puanlık bir indirim yapması bekleniyor. Bölgedeki durgunluk endişeleri ise piyasa aktörlerinin odağında yer almaya devam ediyor.
Analistlere göre, ECB’nin alacağı kararlar ve Başkan Christine Lagarde’ın yapacağı açıklamalar, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak. Avrupa’da otomotiv sektörü hisseleri sert düşüş yaşarken, BMW 1,5 milyon aracı geri çağırma kararı aldı. Volkswagen ise Almanya'daki bazı fabrikalarını kapatmayı gündemine aldı.
Asya piyasalarında ise ABD'deki enflasyon verileri öncesi satış baskısı gözleniyor. Japonya Merkez Bankası üyesi Junko Nakagawa, enflasyonun hedeflenen seviyeye ulaşması halinde faiz artırımına hazır olduklarını belirtti. Açıklamanın ardından Japon yeni, dolar karşısında yüzde 1'den fazla değer kazandı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün günü yüzde 0,78 değer kaybıyla tamamlarken, dolar/TL kuru ise yüzde 0,1’lik değişimle 34,0379 seviyesinden kapandı. Bugün ise yurt içi perakende satışlar ve ABD enflasyon verileri takip edilecek. Analistler, BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 puan seviyelerinin destek, 9.750 ve 9.900 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu belirtiyor.
