Küresel finansal piyasalar, ABD'deki ekonomik verilerin, ülkenin "yumuşak" bir iniş yapma olasılığını güçlendirmesiyle olumlu bir görünüm sergiliyor. Dün teknoloji sektöründeki hisselerin önderliğinde yaşanan alım baskısı da piyasaların pozitif yönlü hareket etmesinde etkili oldu.
ABD'de Donald Trump'ın başkanlık görevini devralmasının ardından uygulamayı planladığı ticaret tarifeleri üzerine yapılan yorumlar dikkatle izleniyor. Ancak, yeni yönetimin iş dünyası üzerindeki potansiyel olumlu etkileri, risk iştahını artırıyor. Uzmanlar, Trump'ın iş dostu politikalarının ekonomik büyümeyi ve şirket karlarını destekleyeceğini ancak bu durumun enflasyon baskısını artırarak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinin hızını yavaşlatabileceği endişelerini de beraberinde getirdiğini belirtiyor.
Bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin, Fed'in gelecekteki faiz kararlarını daha net bir şekilde belirlemesi bekleniyor. Analistler, bu verilerin, Fed'in önümüzdeki dönemdeki adımlarına yönelik belirsizlikleri bir ölçüde azaltabileceğini ve para politikası kararının 2025'le ilgili belirsizlikleri ortadan kaldırabileceğini öngörüyor.
ABD'de dün açıklanan verilere göre, Ekim ayında inşaat harcamaları beklenenin üzerinde yüzde 0,4 oranında arttı. Ayrıca, Kasım ayında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,4 ile piyasa tahminlerini aşarken, sektördeki daralma devam etti.
S&P Global tarafından yayımlanan imalat sanayi PMI verisi ise yukarı yönlü revize edildi ve Kasım ayında 49,7 seviyesine yükseldi.
Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun düştüğünü düşünmediğini ancak inişli çıkışlı bir seyir izlediğini belirtti. Bostic, faiz oranlarının nasıl bir hızda veya seviyede düşürülmesi gerektiğine dair hala belirsizlik olduğunu ifade etti.
Fed yönetiminden başka bir yetkili Christopher Waller ise Aralık ayında yapılacak toplantıda faiz indirimi yapılabileceğini belirtti. Ancak, bu kararın, o zamana kadar alınacak verilerin yönüne ve enflasyon tahminlerine göre şekilleneceğini vurguladı.
Para piyasalarındaki fiyatlamalar, 18 Aralık'ta yapılacak Fed toplantısında yüzde 75 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı yönünde şekilleniyor. Fed'in faiz oranını sabit tutacağına dair ihtimaller ise yüzde 25 civarında.
Kurumsal tarafta teknoloji hisseleri öne çıkarken, Super Micro Computer'ın, muhasebe uygulamalarına yönelik bağımsız incelemede usulsüzlük bulgularına rastlanmadığını açıklaması sonrası şirketin hisseleri yüzde 29 oranında değer kazandı.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu anda yüzde 4,20 seviyesindeyken, dolar endeksi 106,6'dan işlem görüyor. Altının ons fiyatı, dört iş günü süren yükselişin ardından yüzde 0,5 değer kaybı yaşadı ve şu anda 2 bin 640 dolardan işlem görüyor.
Petrol fiyatları, OPEC+ toplantısı öncesinde yön arayışı içinde ve Brent petrol, dün yüzde 0,8 değer kaybederek 71,8 dolardan kapanmışken, bugün yüzde 0,2 artışla 71,9 dolar seviyesinde işlem görüyor.
New York Borsası'nda S&P 500 endeksi yüzde 0,24, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,97 oranında yükseldi. Dow Jones endeksi ise yüzde 0,29 geriledi. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri, dün kapanış rekorlarını tazeledi.
Avrupa borsaları dün pozitif bir seyir izlerken, Fransa'nın bütçe tartışmaları yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Yüksek bütçe açığına sahip Fransa'da, siyasi kriz mali piyasalarda tedirginlik yaratırken, ülkenin risk primi artış gösterdi.
Fransa'da Başbakan Michel Barnier'in, sosyal güvenlik bütçesinin meclisten geçirilmeden onaylanması için Anayasa'nın 49. maddesini işletmesi, muhalefetin sert tepkisini topladı. Solcu Yeni Halk Cephesi, hükümete karşı gensoru önergesi vereceklerini duyururken, aşırı sağcılar da aynı şekilde gensoru önergesi sunma kararı aldı.
Fransa'nın CAC 40 endeksi, hükümetin geleceğine dair belirsizlikler nedeniyle gün içinde yüzde 1'den fazla değer kaybetti, ancak gün sonunda kayıplarını toparladı.
Euro Bölgesi'nde Kasım ayında imalat sanayi PMI verisi 45,2 seviyesine gerileyerek 0,8 puan düşüş gösterdi. Almanya'da da imalat sanayi PMI, 43 puanda değişiklik göstermedi. Bu durum, bölgede resesyon endişelerini artırmaya devam etti.
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ay açıklayacağı faiz kararında, politika faizinin 25 baz puan indirileceği yönündeki beklentiler güçlendi. Bunun yanı sıra, ECB'nin 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceği ihtimali de piyasalarda risk iştahını canlı tutuyor.
Kurumsal tarafta, küresel otomotiv üreticisi Stellantis'in CEO'su Carlos Tavares'in istifası, şirketin hisselerinde yüzde 6'lık bir düşüşe neden oldu.
Avrupa borsalarında dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,57, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,21 değer kazandı. Endeks vadeli kontratlar, Avrupa'da yeni güne pozitif başladı.
Asya piyasalarında ise Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) ekonomik teşvik söylemleri, piyasa endişelerini sınırlıyor. Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongşıng, ABD ile yaşanacak ticaret savaşının ekonomiye yaratacağı zorluklarla başa çıkabilmek için 2025 yılında büyümeyi destekleyecek bir para politikası izleneceğini belirtti.
Bugün açıklanan verilere göre, Güney Kore'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım ayında aylık bazda yüzde 0,3 azaldı, yıllık bazda ise yüzde 1,5 artış gösterdi.
Asya'da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 2,3, Kospi endeksi yüzde 1,7, Hang Seng endeksi ise yüzde 0,2 oranında artarken, Şanghay Bileşik Endeksi yatay seyrediyor.
Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 0,30 değer kazanarak 9.681,11 puandan kapanırken, gözler bugün açıklanacak enflasyon verilerinde.
Dolar/TL, dün 34,7144'ten kapanırken, bankalararası piyasada bugün yüzde 0,1 artışla 34,7480'den işlem görüyor.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,98 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 46,71'e gerileyebilir.
Bugün yurt içindeki TÜFE, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Y-ÜFE) ve döviz varlıkları verileri, yurt dışındaki ABD'deki açık iş sayısı verisi takip edilecek. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.900 puan seviyeleri direnç, 9.550 ve 9.450 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.
